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 一、發展背景：政策不斷支持，基建投資整體上升

  智慧照明又叫智慧公共照明管理平臺或智慧路燈，是通過應用先進、高效、可靠的電力線載波通信技術和無線GPRS/CDMA通信技術等，實現對路燈的遠程集中控制與管理，具有根據車流量自動調節亮度、遠程照明控制、故障主動報警、燈具線纜防盜、遠程抄表等功能，能夠大幅節省電力資源，提升公共照明管理水平，節省維護成本。

  2021年9月，工業和信息化部、住建部等部門聯合發布《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃(2021-2023年)》，提到推進基于數字化、網絡化、智能化的新型城市基礎設施建設。推動智慧管廊、智能表計、智慧燈桿等感知終端的建設和規模化應用部署。

  2021年10月交通運輸辦公廳在《關于進一步做好交通強國建設試點工作》中，提到以交通運輸部中國建筑集團有限公司為試點單位，建立集智慧感知、智慧管理、智慧服務功能于一體的智慧公路體系。集約化設計、安裝、管理、利用道路燈桿，建立智慧道路交通管理系統。

  2021年11月工業信息化部在《“十四五”信息通信行業發展規劃》中，提到要支持新型城市基礎設施建設，建設城市道路、建筑、公共設施融合感知體系。

  2021年12月國家發展改革委在《貫徹落實碳達峰碳中和目標要求 推動數據中心和5G等新型基礎設施綠色高質量發展實施方案》中，提到加快推動老舊高能耗設備退網和升級改造，推動智慧多功能燈桿建設。

  2022年1月國務院在《“十四五”數字經濟發展規劃》中，提到要推動智慧城市和數字鄉村建設，推動城市數據整合共享和業務協同，提升城市綜合管理服務能力。

  2015-2021年，隨著城鎮化進程加快，我國城市環境基礎設施建設投資額整體處于上升趨勢，道路建設投資力度逐漸增加，將推動我國城市照明行業的發展。

  2021年城鎮環境基礎設施建設投資額達到6578.28億元，同比下降3.86%。隨著我國相關政策的出臺，各地明確要加大投資力度，補短板、強弱項，城鎮環境基礎設施建設投資將迎來爆發式增長。

  預計2022年我國城鎮環境基礎設施建設投資額達到7167.15億元，增長速度逐漸由負變正，達到8.95%。

  二、發展現狀：智能化普及率較低，市場規模有望加速增長

  智慧照明產業鏈上游環節主要包括原材料和5G基站和通信技術提供商，其中包括鋼材合金、傳感器、LED芯片、LED屏幕;中游環節主要包括相關的制造廠商，以及對數據進行處理與使用的市政工程模塊;下游環節按功能劃分可以分為環境監測平臺、智慧交通平臺、城市安防平臺、充電樁服務、智慧社區等等。

  智慧照明屬于智能照明產業，其所占的市場份額也在逐步增加。伴隨著5G建設的不斷推進和物聯網應用的不斷深入，國家的智慧城市建設步伐明顯加快，城市運營效率也有了很大的提高，智能照明行業規模不斷增長。從其應用領域分布來看，主要分為工商業照明、家居照明、戶外照明、公共照明。其中工商業照明占比最高，為57.21%，其次為家居照明和戶外照明，占比依次為21.36%和12.16%。

  根據上文，工商業智能照明應用占比最高，從其普及率來看，2020年，我國商業照明行業空間數量為74070萬個，其中就智能化數量來看，只有2963萬個，智能化在商業照明的滲透率達到4%。隨著未來智慧城市的大力建設，商業照明的智能化普及率將會不斷升高，預計2025年商業照明的智能化滲透率達到14.9%。

  從智慧照明的市場規模來看，2019-2020年間，我國智慧照明的市場規模處于增長狀態，根據數據顯示，我國智慧照明行業市場規模從2019年的13.5億元增加到2020年的23.1億元，到2021年，我國智慧照明市場規模達到46.2億元，是2020年市場規模的兩倍，預計2025年我國智慧照明行業將保持增長態勢，市場規模有望達到160億元。

  三、企業分析：主營業務收入增加，研發投入力度增強

  歐普照明是一家定位于綠色節能智慧照明企業，主要從事家居照明燈具、商用照明燈具、光源及控制類產品的研發、生產和銷售，并逐步轉型為照明系統綜合解決方案服務商。公司采用經銷為主、直銷為輔的銷售模式，以渠道下沉拓展銷售觸角，以整體方案體現增值服務，以多元渠道打通線上線下，以海外拓展擴大品牌影響，促使企業營業收入增加。2020年，受疫情影響公司的主營業務收入逐漸下降，為79.03億元，較2019年下降4.76億元，2021年，隨著經濟逐漸回暖，公司的主營業務收入得到上升，為87.35億元，較2020年上升10.53%。

  華體科技是一家以智慧城市新場景和文化照明為主要業務的系統方案提供商，專注于智慧路燈的投資、建設及運營、產品研發制造，并致力于成為新型智慧城市的建設者和服務商。智慧路燈照明產品是其主營業務產品，采取以銷定產的銷售模式，2017-2019年，公司的主營業務產品處于上升趨勢，2020年，公司的主營業務產品達到了6.96億元，較2019年同比下降了1.45%。2021年，公司的主營業務收入達到5.8億元，較2021年同比下降16.63%。

  從毛利率來看，歐普照明在2017-2021年中呈現先下降后上升，再下降的狀態，2021年，公司的主營業務毛利率達到32.43%，較2020年減少1.66個百分點。華體科技在2017-2021年間，毛利率呈現先上升后下降的趨勢。2021年，公司主營業務毛利率降至21.97%，較2020年同比下降3.40個百分點。

  歐普照明經過多年的打造和積累，研發中心在光學、電子、材料、機械設計等方面形成強大的核心競爭力，根據不同的場景、不同的人群，陸續推出多項專利光譜。從企業研發費用情況來看，在2017-2021年間整體保持上升趨勢，除2020年受新冠疫情的影響，導致企業主營業務收入降至3.02億元，2021年公司的研發投入逐漸上升，達到3.21億元，同比上升6.4%。

  華體科技是一家少有的同時具備了多功能桿體研發、軟件研發、硬件研發、系統集成等綜合的研發和技術能力，在智慧路燈領域具備較強的技術優勢和能力，從研發費用來看，公司的研發費用保持穩定的上升趨勢，2021年，公司的研發費用達到0.29億元，較2020年上升1.32%。

相關報告：智研咨詢發布的《2023-2029年中國智慧照明行業市場運行態勢及未來發展潛力報告》

  四、發展趨勢：智慧城市的不斷發展，多功能路燈成為行業發展的重要方向

  1、智慧城市行業政策持續優化，拉動智慧照明行業快速發展

  智慧城市的本質就在于信息化和城市化的高度融合，是城市信息化向更高階段發展的表現。隨著物聯網、大數據、云計算、人工智能等新一代信息技術的廣泛應用，智慧城市已成為必然趨勢。相應的政策頻出，在全國各地都掀起一股智慧城市建設的熱潮。而智慧照明是智慧城市建設的重要組成部分，在國家促進智慧城市的發展中，智慧照明行業也將受到政策紅利的影響，例如，在2022年3月，由國家發改委發布的《2022年新型城鎮化和城鄉融合發展重點任務》中，明確提出加快推進新型城市建設。提升智慧化水平，推進市政公用設施及建筑等物聯網應用、智能化改造。未來，隨著城鎮化進程的不斷加快，國家對于城市道路照明等基礎設施建設的投入持續增加相關政策將會持續優化，智慧照明行業發展空間廣闊。

  2、技術不斷提升，多功能路燈是未來發展趨勢

  隨著智慧城市和智慧產業的不斷深入發展，傳統的、功能單一的路燈桿在各類智能終端面前，已經沒有了競爭能力，不能滿足當前的發展需要。基于此，多功能路燈將會得到大力發展，不僅可以合理、有序的使用城市空間、美化道路環境，還可以對道路沿線的路燈桿、交通設施桿、路名牌、導向牌等進行整合，極大的減少政府的成本、提高了效率。伴隨著人工智能技術的進一步成熟和5G技術的發展，數據挖掘、自動程序設計等領域也將在更多的應用領域得到實現，將進一步助推智慧照明行業的加速發展，多功能路燈的建設數量將不斷增加，是未來發展重要方向。